三川智慧科技股份有限公司

Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd.

2022年年度報(bào)告

公告編號(hào)：2023-013 

二0二三年三月

第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人李建林、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人童為民及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)劉建華聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

本報(bào)告中如有涉及未來計(jì)劃、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司對(duì)任何投資者及相關(guān)人士的承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差異。

公司在生產(chǎn)經(jīng)營中可能面臨房地產(chǎn)業(yè)周期性波動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新或產(chǎn)品更新、新產(chǎn)品新領(lǐng)域所面臨的市場(chǎng)開拓、商譽(yù)減值、應(yīng)收賬款回收、匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)，有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素內(nèi)容與對(duì)策在本報(bào)告第三節(jié)“管理層討論與分析”之“十一、公司未來發(fā)展的展望”中“（三）公司可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施”部分予以描述。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以1,040,033,262股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

目錄

第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

第三節(jié) 管理層討論與分析

第四節(jié) 公司治理

第五節(jié) 環(huán)境和社會(huì)責(zé)任

第六節(jié) 重要事項(xiàng)

第七節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況

第八節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況

第九節(jié) 債券相關(guān)情況

第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告

備查文件目錄

一、載有公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)表。

二、載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件。

三、報(bào)告期內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。

以上備查文件的備置地點(diǎn)：公司證券部。

釋義

第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

一、公司信息

二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式

三、信息披露及備置地點(diǎn)

四、其他有關(guān)資料

公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)

□適用 √ 不適用

公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問

□適用 √ 不適用

第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

一、公司信息

二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式

三、信息披露及備置地點(diǎn)

四、其他有關(guān)資料

公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)

□適用 √ 不適用

公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問

□適用 √ 不適用

七、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異

1、同時(shí)按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況

□適用 √ 不適用

公司報(bào)告期不存在按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。

2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況

□適用 √ 不適用

公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。

八、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額

√ 適用 □不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

√ 適用 □不適用

公司本期其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目是代扣代繳個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

第三節(jié) 管理層討論與分析

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司自成立以來，以科學(xué)用水、健康飲水為使命，主營業(yè)務(wù)涉及水計(jì)量、水運(yùn)營、健康水生活、智慧水務(wù)數(shù)據(jù)云平臺(tái)建設(shè)與大數(shù)據(jù)增值服務(wù)等，與智慧城市建設(shè)和城鄉(xiāng)居民生活息息相關(guān)。報(bào)告期內(nèi)，公司響應(yīng)國家推動(dòng)稀土資源節(jié)約和綜合再利用的發(fā)展規(guī)劃，積極布局稀土資源回收利用行業(yè)，利用釹鐵硼廢料和熔鹽渣生產(chǎn)高純度稀土氧化物，打造公司的重要產(chǎn)業(yè)板塊和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)極。

1、智慧水務(wù)行業(yè)

（一）行業(yè)基本情況

智慧水務(wù)是指通過數(shù)采儀、無線網(wǎng)絡(luò)、水質(zhì)水壓表等在線監(jiān)測(cè)設(shè)備采集城鎮(zhèn)供排水系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)，同時(shí)運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，實(shí)時(shí)感知城鎮(zhèn)水務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，通過數(shù)據(jù)分析對(duì)水務(wù)信息進(jìn)行及時(shí)處理，提供輔助決策支持，形成融合智能感知、智能仿真、智能診斷、智能預(yù)警、智能調(diào)度、智能控制、智能處置和智能服務(wù)的全方位水務(wù)系統(tǒng)。智慧水務(wù)涵蓋原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，基于統(tǒng)一融合和互聯(lián)互通的智慧化信息平臺(tái)，保障“從源頭到龍頭”的生產(chǎn)、監(jiān)控、調(diào)度、營收、客服、運(yùn)營、運(yùn)維等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)時(shí)安全可控，全面提升水務(wù)管理的效率和效能，優(yōu)化服務(wù)品質(zhì)，賦能水務(wù)公司完成新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)變與創(chuàng)新。

我國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展主要可分為以下四個(gè)階段：機(jī)械水表和供水設(shè)備→智能水表和供水設(shè)備→水務(wù)信息化→智慧水務(wù)。機(jī)械水表和供水設(shè)備的測(cè)量傳感器和指示裝置均為機(jī)械原理和結(jié)構(gòu)，需人工采集、記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，隨著人力成本的提升和水務(wù)智慧化管理的需要，將逐步被智能水表和供水設(shè)備所替代。智能水表和供水設(shè)備作為“水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)”的基礎(chǔ)載體和傳感器，是水務(wù)系統(tǒng)智能化改造的第一步，通過物聯(lián)網(wǎng)與現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)的整合，實(shí)現(xiàn)政府管理機(jī)構(gòu)、水務(wù)公司與水務(wù)系統(tǒng)的融合，后續(xù)整個(gè)水務(wù)系統(tǒng)智慧化都要依賴作為傳感器的智能水表和供水設(shè)備。水務(wù)信息化主要通過設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，構(gòu)建一個(gè)可以集成各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的綜合管理平臺(tái)，將來自不同系統(tǒng)的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)、挖掘、分析，產(chǎn)生不同的功能模塊，消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島。智慧水務(wù)主要包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息化集成與智慧化應(yīng)用的建設(shè)，包括物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、系統(tǒng)集成與數(shù)據(jù)分析在內(nèi)的系統(tǒng)融合等，通過生產(chǎn)系統(tǒng)、管網(wǎng)輸送系統(tǒng)、服務(wù)營銷系統(tǒng)和管理系統(tǒng)的互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)水務(wù)企業(yè)所有相關(guān)信息（水廠數(shù)據(jù)、管網(wǎng)數(shù)據(jù)、用戶信息等）在網(wǎng)絡(luò)上的共享，最終達(dá)到全局協(xié)同、智能決策、泛在感知、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、敏捷響應(yīng)的狀態(tài)。

目前我國智慧水務(wù)行業(yè)發(fā)展尚處于初期，不同地域、城市水司處于不同發(fā)展階段，行業(yè)整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，頭部企業(yè)集中度非常低，由大型水務(wù)企業(yè)領(lǐng)先建設(shè)智慧水務(wù)，帶動(dòng)全行業(yè)往智慧化的發(fā)展應(yīng)是行業(yè)趨勢(shì)。對(duì)于水司而言，一旦實(shí)現(xiàn)了各供應(yīng)商的設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，不僅可以消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島，而且能夠進(jìn)一步拓展基于數(shù)據(jù)共享和數(shù)據(jù)挖掘的智慧應(yīng)用，提升運(yùn)行效率，降低供水漏損和能耗，提高服務(wù)水平。

（二）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

從硬件發(fā)展角度而言，智能水表將逐步邁向多感知時(shí)代，除包含現(xiàn)有智能水表的基本功能外，還可進(jìn)行管網(wǎng)綜合水參數(shù)的測(cè)量（例如水壓、水質(zhì)、漏滲、水溫等參數(shù)），向供水企業(yè)提供在線一體化的高性價(jià)比管網(wǎng)綜合大數(shù)據(jù)感知裝置，為智慧供水新業(yè)務(wù)及水務(wù)信息化云平臺(tái)提供海量數(shù)據(jù)支撐，有助于供水企業(yè)全面、準(zhǔn)確地開展管網(wǎng)壓力與水量調(diào)控、管網(wǎng)末梢在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)與預(yù)警、節(jié)能降耗等亟需的新業(yè)務(wù)。同時(shí)，隨著智慧水務(wù)的發(fā)展，水表穩(wěn)定性和可靠性的要求將進(jìn)一步提高，因此防水、防潮、防塵、電池的使用壽命都應(yīng)有充分的設(shè)計(jì)冗余。智慧水務(wù)在催生供水系統(tǒng)的信息化，帶來硬件產(chǎn)品升級(jí)的同時(shí)，與智慧供水系統(tǒng)所對(duì)應(yīng)的智慧水廠設(shè)備、二次供水設(shè)備等需求也應(yīng)運(yùn)而生。

從軟件發(fā)展角度而言，針對(duì)水質(zhì)、漏損、排水等核心需求，提供整體解決方案的智慧水務(wù)將邁入高速發(fā)展期?！秶倚滦统擎?zhèn)化規(guī)劃（2014-2020 年）》《國家智慧城市（區(qū)、鎮(zhèn)）試點(diǎn)指標(biāo)體系（試行）》、國家八部委《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策反復(fù)強(qiáng)調(diào)“實(shí)施從水源地到水龍頭的全過程監(jiān)管”，“發(fā)展智慧水務(wù)與智能管網(wǎng)，構(gòu)建覆蓋供水全過程、保障供水質(zhì)量安全的智能供排水和污水處理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)城市地下空間、地下管網(wǎng)的信息化管理和運(yùn)行監(jiān)控智能化”。因此未來通過建立標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系，整合上下游產(chǎn)品，為水司提供基于全局視角系統(tǒng)性的智慧水務(wù)解決方案，將會(huì)是一個(gè)實(shí)現(xiàn)多方共贏的智慧水務(wù)發(fā)展方向。隨著智慧水務(wù)行業(yè)的深化發(fā)展，水司能為城市提供更為優(yōu)質(zhì)的供排水服務(wù)、水質(zhì)污染管控與環(huán)境保護(hù)以及降低供水管網(wǎng)漏損率，同時(shí)管控與及時(shí)處理各種應(yīng)急水務(wù)事件，提升水務(wù)服務(wù)水平與滿意度。水務(wù)行業(yè)的智慧化將有效支撐智慧城市的整體落地，進(jìn)而推動(dòng)數(shù)字政府、數(shù)字中國的建設(shè)。

（三）行業(yè)的發(fā)展階段和周期性特點(diǎn)

按照產(chǎn)品的滲透率的高低可以將行業(yè)的發(fā)展階段劃分為導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。導(dǎo)入期的行業(yè)成長(zhǎng)潛力大，但風(fēng)險(xiǎn)高；成長(zhǎng)期的行業(yè)已經(jīng)形成穩(wěn)定可行的商業(yè)模式，并且已經(jīng)初具規(guī)模，具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司開始形成清晰的競(jìng)爭(zhēng)壁壘；成熟期行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度極高，規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本控制成為核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，行業(yè)龍頭的地位日益穩(wěn)固；衰退期行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)面臨替代品的威脅，行業(yè)面臨衰退的壓力。從水表硬件端來看，2021年我國城鎮(zhèn)地區(qū)自來水已基本普及，農(nóng)村地區(qū)自來水普及率為84%，根據(jù)《“十四五”水安全規(guī)劃保障》，2025年農(nóng)村飲用水普及率預(yù)計(jì)達(dá)到88%以上。另據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國水表銷售額增長(zhǎng)率約為6%，水表銷售臺(tái)數(shù)的增長(zhǎng)率約為3%，智能水表占水表總銷量的比例約為40%。綜合上述行業(yè)發(fā)展情況來看，水表制造行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成長(zhǎng)后期，行業(yè)整體增速較前期相對(duì)放緩，同時(shí)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也導(dǎo)致終端價(jià)格和毛利率出現(xiàn)一定程度下降。但總體而言，智能水表的需求仍然旺盛，智慧水務(wù)管理系統(tǒng)和方案的推廣應(yīng)用仍然處于高速增長(zhǎng)期，隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展和水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn)，水務(wù)企業(yè)對(duì)上述海量規(guī)模數(shù)據(jù)的挖掘和利用提出了更高的要求，面向業(yè)務(wù)領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用具有巨大的市場(chǎng)需求，從而推動(dòng)行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年水表行業(yè)整體銷量約為7400萬臺(tái)，其中房地產(chǎn)所貢獻(xiàn)的新增需求約為800萬臺(tái)，銷量占比為10.8%；城鄉(xiāng)供水一體化改造貢獻(xiàn)的補(bǔ)充需求約為1800萬臺(tái)，補(bǔ)充需求占比為24.3%；定期更換需求約為4800萬臺(tái)，占比為64.9%。根據(jù)《冷水表檢定規(guī)程》的規(guī)定，標(biāo)稱口徑25mm及以下的水表使用期限一般不超過6年，因此更換需求在一定程度上會(huì)相對(duì)穩(wěn)定；城鄉(xiāng)飲用水一體化改造，主要受政策推進(jìn)和水務(wù)公司自身營運(yùn)狀況的影響，對(duì)水表的需求存在較大的不確定性；水表新增需求受地產(chǎn)銷售、竣工的影響相對(duì)較大，具有一定的周期性。但總體而言，水表制造行業(yè)周期性相對(duì)較弱，若房地產(chǎn)行業(yè)維持下行態(tài)勢(shì)對(duì)水表制造行業(yè)的影響也較小。

（四）公司所處的行業(yè)地位

公司是國內(nèi)最早專業(yè)從事水表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)之一，產(chǎn)品品種全，市場(chǎng)規(guī)模大，綜合實(shí)力強(qiáng)，品牌知名度高，具有較高的行業(yè)和市場(chǎng)地位。控股子公司三川國德，研發(fā)水資源監(jiān)測(cè)和信息管理的智慧水務(wù)管理平臺(tái)，致力于為客戶提供智能一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)供水產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化管理。目前已為中國水務(wù)集團(tuán)、深圳水務(wù)、杭州水務(wù)集團(tuán)、蕭山環(huán)境集團(tuán)、瀚藍(lán)環(huán)境等上百家大型水務(wù)公司提供產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù)，提升了供水行業(yè)管理效率，賦能水生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的智慧系統(tǒng)建設(shè)。

公司是“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”，設(shè)立了博士后科研工作站和院士專家科技服務(wù)站，公司技術(shù)中心被認(rèn)定為國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心。截至本報(bào)告期末，公司在智慧水務(wù)和智慧計(jì)量領(lǐng)域共計(jì)擁有有效專利397項(xiàng)（其中甬嶺水表79項(xiàng)），其中發(fā)明專利33項(xiàng)（其中甬嶺水表9項(xiàng)），擁有軟件著作權(quán)371項(xiàng)（其中三川國德50項(xiàng)、甬嶺水表11項(xiàng)），能夠引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（五）新的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響

2022年1月11日，國家發(fā)改委、水利部印發(fā)了《“十四五”水安全保障規(guī)劃》?！兑?guī)劃》是國家“十四五”規(guī)劃體系的重要組成部分，是國家層面首次編制實(shí)施的水安全保障五年規(guī)劃，是“十四五”時(shí)期水安全保障工作的重要依據(jù)?！兑?guī)劃》中與智慧水務(wù)行業(yè)相關(guān)的內(nèi)容主要有以下幾點(diǎn)：

2022年1月19日國家住建部和發(fā)改委共同發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)公共供水管網(wǎng)漏損控制的通知》，提出到2025年全國城市公共供水管網(wǎng)漏損率力爭(zhēng)控制在9%以內(nèi)。國家住建部將會(huì)同發(fā)改委等有關(guān)部門將漏損控制目標(biāo)制定及落實(shí)情況納入有關(guān)考核，同時(shí)會(huì)遴選一批積極性高、示范效應(yīng)好、預(yù)期成效佳的城市和縣城開展公共供水管網(wǎng)漏損治理試點(diǎn)，實(shí)施公共供水管網(wǎng)漏損治理工程，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)。通知中要求的工作任務(wù)與智慧水務(wù)行業(yè)相關(guān)的主要包括以下三點(diǎn)：

  ①推動(dòng)供水管網(wǎng)分區(qū)計(jì)量工程：在管線建設(shè)改造、設(shè)備安裝及分區(qū)計(jì)量系統(tǒng)建設(shè)中，積極推廣采用先進(jìn)的流量計(jì)量設(shè)備、閥門、水壓水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備和數(shù)據(jù)采集與傳輸裝置，逐步實(shí)現(xiàn)供水管網(wǎng)網(wǎng)格化、精細(xì)化管理。實(shí)施“一戶一表”改造，完善市政、綠化、消防、環(huán)衛(wèi)等用水計(jì)量體系；

  ②開展供水管網(wǎng)智能化建設(shè)工程：推動(dòng)供水企業(yè)在完成供水管網(wǎng)信息化基礎(chǔ)上，實(shí)施智能化改造，供水管網(wǎng)建設(shè)、改造過程中可同步敷設(shè)有關(guān)傳感器，建立基于物聯(lián)網(wǎng)的供水智能化管理平臺(tái)。對(duì)供水設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)和水量、水壓、水質(zhì)等信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，精準(zhǔn)識(shí)別管網(wǎng)漏損點(diǎn)位，進(jìn)行管網(wǎng)壓力區(qū)域智能調(diào)節(jié)，逐步提高城市供水管網(wǎng)漏損的信息化、智慧化管理水平；

  ③完善供水管網(wǎng)管理制度：推動(dòng)供水企業(yè)將供水管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)、營收、表務(wù)、調(diào)度管理與漏損控制等數(shù)據(jù)互通、平臺(tái)共享，力爭(zhēng)達(dá)到統(tǒng)一收集、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)營。供水企業(yè)進(jìn)一步完善管網(wǎng)漏損控制管理制度，規(guī)范工作流程，落實(shí)運(yùn)行維護(hù)管理要求，嚴(yán)格實(shí)施績(jī)效考核，確保責(zé)任落實(shí)到位。

上述工作要求，將進(jìn)一步提升智能水表的銷售占比以及水司的信息化、智慧化的發(fā)展水平；水司利用信息化技術(shù)提升管理水平、保障安全運(yùn)行、降低管網(wǎng)漏損和提高服務(wù)水平的內(nèi)生性需求的提高，將進(jìn)一步推動(dòng)相應(yīng)的管網(wǎng)信息化、水務(wù)管理信息化和智慧化的發(fā)展。

2、稀土資源回收利用行業(yè)

（一）行業(yè)基本情況

稀土是17種化學(xué)元素的總稱，譽(yù)為現(xiàn)代工業(yè)的“維生素”，是不可再生的重要戰(zhàn)略資源。稀土元素被分為輕稀土和中重稀土兩大類，其中輕稀土元素包括鑭、鈰、 鐠、釹、钷、釤、銪、釓 8 個(gè)元素，中重稀土元素包括鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔 9 個(gè)元素。

稀土產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的資源開采，中游的分離冶煉、金屬制備和下游各種材料制備及終端應(yīng)用構(gòu)成。產(chǎn)業(yè)鏈上游為稀土資源經(jīng)開采后獲得稀土礦石、稀土精礦等，目前已形成中國稀土、北方稀土、廈門鎢業(yè)、廣東稀土四大集團(tuán)主導(dǎo)

的格局；產(chǎn)業(yè)鏈中游，稀土礦石、稀土精礦等經(jīng)火法/濕法冶煉分離、加工后可得到稀土氧化物，并通過熔鹽電解等方式形成單一/混合稀土金屬；產(chǎn)業(yè)鏈下游，稀土金屬再被進(jìn)一步精密加工成稀土永磁、催化、發(fā)光材料等多類稀土材料，應(yīng)用于新能源、新材料、航空航天、軍工、電子信息等領(lǐng)域。其中，根據(jù)稀土在線統(tǒng)計(jì)，全球稀土消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，稀土永磁材料占比25%，而我國稀土消費(fèi)結(jié)構(gòu)中稀土永磁材料占比42%，稀土永磁材料已成為稀土領(lǐng)域發(fā)展最快、規(guī)模最大、最完整、最重要的細(xì)分及應(yīng)用賽道。

稀土資源回收利用是稀土資源供給的重要補(bǔ)充。主要為將釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)20-30%的損耗廢料以及生產(chǎn)稀土金屬過程中產(chǎn)生的熔鹽渣等，進(jìn)行回收、加工生產(chǎn)稀土氧化物（主要產(chǎn)品為氧化鐠釹），并將稀土氧化物銷售給下游稀土金屬制造商。據(jù)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國釹鐵硼產(chǎn)量為21.94萬噸，則對(duì)應(yīng)稀土廢料產(chǎn)量約為6.6萬噸。

稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

（二）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

稀土資源回收利用是受國家政策支持和鼓勵(lì)的行業(yè)。稀土廢料回收利用行業(yè)中的原料主要來自于釹鐵硼生產(chǎn)工序中產(chǎn)生20-30%的損耗廢料，伴隨著新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電機(jī)等領(lǐng)域的發(fā)展，以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料市場(chǎng)需求量大幅提升，廢料來源將穩(wěn)步增長(zhǎng)。并且隨著“城市礦產(chǎn)”報(bào)廢周期臨近，廢料來源將進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，受限于復(fù)雜多變的國際關(guān)系和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，海外資源的獲取存在著不確定性。因此，稀土資源回收利用行業(yè)將迎來較好的發(fā)展機(jī)遇，一方面作為稀土供給的重要補(bǔ)充，此外也響應(yīng)了國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、提高資源綜合利用的發(fā)展規(guī)劃。預(yù)計(jì)未來有望形成廢料回收行業(yè)為主，原礦冶煉分離為輔的市場(chǎng)格局。

另外，隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)，以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料需求將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，而在供給端國家將持續(xù)加強(qiáng)環(huán)保、打黑，實(shí)行稀土開采、冶煉分離總量控制。在供給結(jié)構(gòu)性優(yōu)化和整頓以及新能源、“雙碳”背景下需求快速提升的雙重作用下，稀土資源回收利用行業(yè)將迎來穩(wěn)步快速發(fā)展。

（三）行業(yè)的發(fā)展階段和周期性特點(diǎn)

我國稀土資源回收利用行業(yè)起步較晚，仍處于發(fā)展階段，再生資源回收體系尚不完善，還未完全形成集中收集、科學(xué)回收的體系，資源回收率不高，規(guī)模也較小。

目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)30余家，主要集中在江西，實(shí)際產(chǎn)能超過3000噸/年的不足5家。隨著國家持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)秩序整頓，嚴(yán)控新增稀土資源綜合利用企業(yè)數(shù)量和規(guī)模，推動(dòng)稀土資源綜合利用的集約化生產(chǎn)和高端化發(fā)展，行業(yè)整體集中度有望進(jìn)一步提高。未來隨著廢料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)將集中于原料獲取、產(chǎn)能規(guī)模以及技術(shù)先進(jìn)性（稀土產(chǎn)品收率）三大方面，有望形成幾家大型稀土資源回收利用企業(yè)主導(dǎo)廢料回收市場(chǎng)的發(fā)展格局。

稀土資源回收利用行業(yè)的成本端主要為稀土廢料，而產(chǎn)成品為稀土氧化物。因此，原材料價(jià)格與產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較為一致，例如鐠釹金屬廢料的價(jià)格變化通常與氧化鐠釹變化情況相符。產(chǎn)品成本和價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制較為通暢，在市場(chǎng)價(jià)格

不出現(xiàn)連續(xù)大幅的單向變化的情況下，稀土資源回收利用企業(yè)通常能夠獲得較為穩(wěn)定的產(chǎn)品利潤(rùn)率。

（四）公司所處的行業(yè)地位

2022年6月，公司出資2.14億元收購天和永磁67%的股權(quán)。天和永磁主要從事釹鐵硼廢料和熔鹽渣回收加工，稀土氧化物（REO）現(xiàn)產(chǎn)能為1000噸/年。天和永磁“年產(chǎn)3000噸稀土氧化物二次資源綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目”已于2022年5月取得江西省工信廳批復(fù)，計(jì)劃投資約2.80億元。技改項(xiàng)目采取先進(jìn)的聯(lián)動(dòng)萃取和階梯式洗滌壓濾工藝、高效綠色低碳的環(huán)保系統(tǒng)以及自動(dòng)化、智能化程度高的機(jī)械設(shè)備，預(yù)計(jì)2023年建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)稀土氧化物（REO）3000噸/年的生產(chǎn)能力。

天和永磁現(xiàn)擁有有效專利16項(xiàng)，通過采取先進(jìn)的酸法工藝和堿轉(zhuǎn)-酸溶聯(lián)合工藝，高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣，產(chǎn)品收率可達(dá)96%，高于行業(yè)93-94%的平均水平，處于稀土資源回收利用行業(yè)前列，體現(xiàn)了深耕行業(yè)所積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。天和永磁還是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，技術(shù)實(shí)力在熔鹽渣處置回收細(xì)分市場(chǎng)位居前列。相較于釹鐵硼廢料，熔鹽渣成分更加復(fù)雜，通常含有氟元素，需增加堿轉(zhuǎn)、除雜等工序處理，稀土元素分離難度更高，綜合回收效益也更高。

（五）產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響

隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式逐步向集約型轉(zhuǎn)變，國家日漸重視發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)并加大了政策扶持力度，稀土資源回收利用行業(yè)也邁入了快速發(fā)展通道。隨著近幾年《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《稀土管理?xiàng)l例（征求意見稿）》《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》等相關(guān)扶持政策的密集出臺(tái)，稀土資源回收利用行業(yè)將在稅收優(yōu)惠、體系規(guī)范、技術(shù)創(chuàng)新等方面獲得更大的政策支持力度，對(duì)我國稀土資源回收利用行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)和奠基作用。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、主要業(yè)務(wù)

公司目前的主營業(yè)務(wù)可分為智慧水務(wù)和稀土資源回收利用兩大板塊。在智慧水務(wù)領(lǐng)域，基于軟硬融合、資源整合的發(fā)展思路，公司正在積極推進(jìn)“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，為供水企業(yè)提供智慧計(jì)量、智慧能源和優(yōu)質(zhì)供水一體化服務(wù)。智慧計(jì)量包括以智能水表特別是物聯(lián)網(wǎng)水表為核心產(chǎn)品的各類水表、水務(wù)管理應(yīng)用系統(tǒng)、水務(wù)投資運(yùn)營、供水企業(yè)產(chǎn)銷差與DMA分區(qū)計(jì)量管理以及智慧水務(wù)數(shù)據(jù)云平臺(tái)建設(shè)等，致力成為世界領(lǐng)先的水計(jì)量功能服務(wù)商、智慧水務(wù)整體解決方案提供商、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與水務(wù)大數(shù)據(jù)運(yùn)營商，為我國“智慧城市建設(shè)”、“數(shù)字中國建設(shè)”提供科技賦能。稀土資源回收利用主要是通過采取先進(jìn)的酸法工藝和堿轉(zhuǎn)-酸溶聯(lián)合工藝，高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣，生產(chǎn)氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱、氧化釓、氧化鈥等稀土氧化物，其中氧化鐠釹為主要產(chǎn)品。

2、主要產(chǎn)品及用途

  ①NB-IoT無磁遠(yuǎn)傳水表。NB-IoT無磁遠(yuǎn)傳水表，是指采用NB-IoT通訊技術(shù)和無磁傳感技術(shù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳的智能水表。其主要特點(diǎn)：①無磁傳感：采用無磁傳感技術(shù)，不受外界磁場(chǎng)干擾；②1L計(jì)量：機(jī)電轉(zhuǎn)換最小分辨率為1L，便于做分區(qū)計(jì)量及用戶漏損檢測(cè)；③NB-IoT通訊：采用NB-IoT無線通訊，安裝方便，無需布線；④數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：每30分鐘存儲(chǔ)一次，可連續(xù)存儲(chǔ)31天的實(shí)時(shí)流量數(shù)據(jù)，可保存最近18個(gè)月的月結(jié)流量數(shù)據(jù)；⑤低壓檢測(cè)：水表供電電池低壓時(shí)會(huì)主動(dòng)上報(bào)至管理系統(tǒng)，提醒管理人員更換合格電池。

NB-IoT水表關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢(shì)

②電磁水表。電磁水表是一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來測(cè)量管內(nèi)水流量的感應(yīng)式計(jì)量?jī)x表。與傳統(tǒng)機(jī)械計(jì)量水表比較，電磁水表具有零磨損、低壓損、寬量程、高靈敏度、易實(shí)現(xiàn)功能擴(kuò)展等優(yōu)點(diǎn)。例如可以選配壓力傳感器，檢測(cè)安裝點(diǎn)管道壓力；采用NB或GPRS數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程抄表。該產(chǎn)品特別適用于管網(wǎng)監(jiān)測(cè)和DMA分區(qū)計(jì)量管理，幫助水司及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)、減少漏損、降低產(chǎn)銷差率。

電磁水表實(shí)物照片

③多感知超聲波水表。多感知超聲波水表是基于5G通信技術(shù)，能實(shí)時(shí)感知水量、水質(zhì)、水壓、水溫等多種參數(shù)的一款水表。其主要特點(diǎn)：（1）超聲波計(jì)量，計(jì)量精度高并可計(jì)量正、逆向流量；（2）集成水質(zhì)傳感器、溫度傳感器、壓力傳感器，可實(shí)時(shí)判斷當(dāng)前水質(zhì)的優(yōu)劣，對(duì)超低或超高水溫進(jìn)行預(yù)警，對(duì)管網(wǎng)壓力進(jìn)行檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)爆管或滲漏事故；（3）數(shù)據(jù)海量存儲(chǔ)，可循環(huán)存儲(chǔ)120月結(jié)數(shù)據(jù)、120天日結(jié)數(shù)據(jù)、50條故障記錄、2000條事件記錄；（4）產(chǎn)品具有紅外通訊接口，接受固件升級(jí)，也可通過通信網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程升級(jí)。

多感知超聲波水表

④無負(fù)壓管網(wǎng)疊壓穩(wěn)流給水設(shè)備。即無負(fù)壓供水設(shè)備，是一種加壓供水機(jī)組，它直接與市政供水管網(wǎng)連接，在市政管網(wǎng)剩余壓力基礎(chǔ)上串聯(lián)疊壓供水，確保市政管網(wǎng)壓力不小于設(shè)定保護(hù)壓力的二次加壓供水設(shè)備。主要用于高層供水，并配備監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)供水機(jī)組的監(jiān)測(cè)與控制，具有動(dòng)態(tài)畫面、狀態(tài)監(jiān)視、遠(yuǎn)程控制、報(bào)表處理、統(tǒng)計(jì)分析等功能。與傳統(tǒng)的水池供水相比，無負(fù)壓供水設(shè)備基礎(chǔ)投資小，設(shè)備全封閉運(yùn)行不會(huì)對(duì)水質(zhì)造成二次污染，管網(wǎng)疊壓及變頻控制，用電節(jié)能30%以上，屬于綠色環(huán)保產(chǎn)品。 

無負(fù)壓供水設(shè)備實(shí)物照片

⑤智慧水務(wù)云平臺(tái)（“云智聯(lián)平臺(tái)”）。智慧水務(wù)云平臺(tái)是一個(gè)信息化、數(shù)字化、智慧化的水務(wù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+SAAS服務(wù)平臺(tái)，融合微服務(wù)架構(gòu)、云原生、前后端分離等核心技術(shù)，集成物聯(lián)網(wǎng)、水務(wù)業(yè)務(wù)管理、數(shù)據(jù)可視化、大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘及應(yīng)用一體化的全生態(tài)生命周期管理平臺(tái)。該平臺(tái)以“NB”水表等智能終端為抓手，以物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)為手段，建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先的信息基礎(chǔ)設(shè)施，成熟穩(wěn)定的業(yè)務(wù)應(yīng)用，靈活多樣的便民服務(wù)手段，打造面向公眾需求的民生服務(wù)、水資源管理及應(yīng)用體系，健康有序地推動(dòng)水務(wù)行業(yè)智慧化建設(shè)。智慧水務(wù)云平臺(tái)兼容不同類型、廠商、協(xié)議的水表，消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島，幫助水司實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度（水質(zhì)管理、二次供水、水廠工藝實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)）、客服營銷（智能抄表和收費(fèi)系統(tǒng)）、運(yùn)營管理（GIS系統(tǒng)、外勤系統(tǒng)、工程管理）和定量控漏（DMA分區(qū)計(jì)量、滲漏預(yù)警管理、壓力調(diào)控管理）四大功能。

智慧水務(wù)云平臺(tái)架構(gòu)圖

⑥氧化鐠釹。氧化鐠釹是灰色或棕褐色粉末，釹和鐠含量約為75%和25%，也是生產(chǎn)金屬鐠釹的原料，氧化鐠釹高溫融化加工后形成金屬鐠釹。金屬鐠釹是生產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料的主要原料，還可用于玻璃、陶瓷、深加工等應(yīng)用領(lǐng)域。

氧化鐠釹

3、經(jīng)營模式 

（一）智慧計(jì)量

公司擁有獨(dú)立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與售后服務(wù)體系，根據(jù)市場(chǎng)需求及自身情況獨(dú)立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營與服務(wù)活動(dòng)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，水務(wù)行業(yè)的數(shù)字化、信息化、智慧化是必然趨勢(shì)。為此，公司結(jié)合智能水表特別是物聯(lián)網(wǎng)水表的銷售，加快水務(wù)信息化管理系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，積極介入水務(wù)大數(shù)據(jù)及其增值服務(wù)，為供水企業(yè)乃至整個(gè)城市提供包括水資源監(jiān)測(cè)、管網(wǎng)監(jiān)控、水質(zhì)檢測(cè)、用水調(diào)度、產(chǎn)銷差管理在內(nèi)的整體解決方案。

 ①采購模式

公司在采購上實(shí)行供應(yīng)鏈管理模式，建立了完整的供應(yīng)鏈管理體系以及合理的采購、檢驗(yàn)制度，并建立采購信息化平臺(tái)。對(duì)常規(guī)、通用性高的物料主要采用“寄售模式”，即當(dāng)公司使用采購方的物料之后才確認(rèn)采購過程的完成，可以大幅降低采購庫存成本、減少資金占用，并對(duì)合理庫存水平進(jìn)行精確化的計(jì)量與管理。公司與供應(yīng)商之間建立了穩(wěn)定、高效的合作關(guān)系，根據(jù)市場(chǎng)供應(yīng)情況適時(shí)調(diào)整庫存，有效保證公司原材料的及時(shí)且優(yōu)質(zhì)供應(yīng)，平滑相關(guān)采購成本。通過實(shí)施市場(chǎng)價(jià)格跟蹤及分析，確保采購物資綜合性價(jià)比達(dá)到最優(yōu)。在采購質(zhì)量的控制方面，公司對(duì)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、交貨時(shí)間以及管理能力等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)估，建立詳細(xì)的供方檔案并持續(xù)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果動(dòng)態(tài)調(diào)整采購量。

②生產(chǎn)模式

公司原先采取的是“訂單+備貨”的生產(chǎn)模式，保障市場(chǎng)供應(yīng)，維持合理庫存。但近年來為提高生產(chǎn)效率，公司逐漸轉(zhuǎn)向“精益生產(chǎn)模式”，本工序只有在下道工序有需求時(shí)才進(jìn)行生產(chǎn)，工序和工序之間形成一環(huán)一環(huán)的銜接，相互制約與平衡，目標(biāo)是為了追求零庫存和對(duì)訂單的快速反應(yīng)。公司掌握超聲波水表、NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表等多種智能水表的核心生產(chǎn)技術(shù)，能夠及時(shí)滿足市場(chǎng)對(duì)于不同類型水表的需求。根據(jù)水表市場(chǎng)需求情況，結(jié)合生產(chǎn)運(yùn)營情況，公司科學(xué)有效地制定生產(chǎn)計(jì)劃，確保生產(chǎn)運(yùn)行管理有序、高效。對(duì)于批量式的通用型水表產(chǎn)品，公司依據(jù)往年的銷售情況，同時(shí)緊跟市場(chǎng)需求開展預(yù)測(cè)，設(shè)置庫存上下限。生產(chǎn)部門根據(jù)銷售、庫存情況組織生產(chǎn)，使庫存維持在設(shè)定的范圍之內(nèi)；對(duì)于個(gè)性化、小規(guī)模等對(duì)公司生產(chǎn)流程的靈活性要求更高的訂單，公司及時(shí)根據(jù)客戶需求準(zhǔn)備相關(guān)原料并組織生產(chǎn)。

③銷售模式

根據(jù)客戶是否為最終用戶，公司的銷售模式分為直銷和經(jīng)銷，2022年直銷客戶占據(jù)公司約70%的銷售份額。直銷模式下，公司已實(shí)現(xiàn)覆蓋東北、華東、華北、華南、華中、西南、西北七個(gè)大區(qū)的全國性營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，其中華東和華北是公司的主要服務(wù)地區(qū)。為了更好地服務(wù)客戶、拓展市場(chǎng)，公司在11個(gè)中心區(qū)位城市設(shè)立了營銷辦事處。針對(duì)水務(wù)公司集團(tuán)化的發(fā)展趨勢(shì)，公司通過合資、合作等方式，與大型水務(wù)集團(tuán)、水務(wù)投資企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，借助合作方的影響力開拓區(qū)域與周邊市場(chǎng)。同時(shí)成立大客戶部，主攻省級(jí)、地市級(jí)大客戶，及時(shí)、專業(yè)、有效地滿足客戶個(gè)性化需求。報(bào)告期內(nèi)，公司成立了智慧水務(wù)事業(yè)群，設(shè)立了智慧水務(wù)營銷中心，全力推進(jìn)和實(shí)施“三川特色、一體兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)供水企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展。

④售后服務(wù)模式

公司的售后服務(wù)工作采用總部統(tǒng)一管理，并在不同片區(qū)設(shè)立售后辦事處，派有常駐售后服務(wù)工程師，專職負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作。公司的售后服務(wù)體系主要包括以下四個(gè)方面：（1）完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司專設(shè)客戶服務(wù)部，配備充足服務(wù)人員，針對(duì)客戶實(shí)際情況，實(shí)行客戶服務(wù)本地化，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的服務(wù)；（2）快速響應(yīng)機(jī)制。開通客戶服務(wù)熱線及專門線上QQ聯(lián)系渠道，公司的售后服務(wù)采用24小時(shí)服務(wù)響應(yīng)機(jī)制，在接到客戶需求第一時(shí)間響應(yīng)、提供解決方案；（3）專業(yè)服務(wù)支持。為客戶免費(fèi)提供系統(tǒng)化產(chǎn)品培訓(xùn)，對(duì)水表調(diào)試、安裝進(jìn)行免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)，在產(chǎn)品使用期間，幫助客戶解決遇到的各種故障問題；（4）科學(xué)的跟蹤機(jī)制。建立客戶產(chǎn)品使用跟蹤檔案，每月定期回訪（電話或現(xiàn)場(chǎng)），及時(shí)了解問題、解決問題。若客戶需要，關(guān)于對(duì)水表的檢測(cè)、使用等方面問題，技術(shù)人員可上門進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)、指導(dǎo)，同時(shí)歡迎用戶派人來公司交流學(xué)習(xí)，提供定制化的服務(wù)。售后服務(wù)完成后公司會(huì)在一個(gè)工作日內(nèi)電話回訪客戶，請(qǐng)客戶對(duì)本次售后服務(wù)的響應(yīng)速度、服務(wù)技能、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率等進(jìn)行評(píng)判，以利及時(shí)改進(jìn)、提高客戶滿意度。

（二）稀土資源回收利用

公司控股子公司天和永磁是利用稀土廢料生產(chǎn)加工稀土氧化物等系列產(chǎn)品的資源回收利用企業(yè)，擁有利用釹鐵硼廢料、熔鹽渣生產(chǎn)多種稀土氧化物的完整體系，為客戶提供稀土氧化物和代加工等一系列產(chǎn)品和服務(wù)。天和永磁是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，技術(shù)實(shí)力在熔鹽渣處置回收細(xì)分市場(chǎng)位居前列，整體產(chǎn)品收率和加工生產(chǎn)能力在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平，產(chǎn)品品質(zhì)得到廣泛認(rèn)可。

①采購模式

每個(gè)月由公司決策層根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格、產(chǎn)能計(jì)劃以及原材料庫存情況安排下個(gè)月的采購計(jì)劃。采購的原料分為主料和輔料兩大塊，主料為熔鹽渣、釹鐵硼廢料，輔料為P507、鹽酸、液堿、石灰等。熔鹽渣和釹鐵硼廢料供應(yīng)商主要為個(gè)人供應(yīng)商。所采購的熔鹽渣、釹鐵硼廢料由供應(yīng)商送貨到廠，詳細(xì)記錄供貨單位、廢料名稱、查驗(yàn)數(shù)量等，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行過磅，并派專人和供應(yīng)商一同進(jìn)行抽樣，交由具備國家檢測(cè)資質(zhì)的獨(dú)立第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并根據(jù)檢測(cè)結(jié)果制作結(jié)算單，確定交易金額。未來，將采用工廠直購與個(gè)人供應(yīng)商送貨的雙軌采購模式，以保證生產(chǎn)原料供給；針對(duì)熔鹽渣、釹鐵硼廢料供應(yīng)量較充足的區(qū)域，將建立部分收購點(diǎn)，專門負(fù)責(zé)該區(qū)域內(nèi)稀土金屬加工廠商、釹鐵硼磁材加工生產(chǎn)廠商的廢料收購。

②生產(chǎn)模式

天和永磁目前所擁有的生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)具有豐富的稀土產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。生產(chǎn)計(jì)劃由總經(jīng)理和經(jīng)營部、生產(chǎn)部共同制定，并下發(fā)給工廠各個(gè)車間。質(zhì)檢、化驗(yàn)貫穿廢料回收利用生產(chǎn)工藝中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，以確保各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)質(zhì)量均符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，天和永磁還承接部分外加工業(yè)務(wù)，并根據(jù)實(shí)際情況選擇委外加工或自行生產(chǎn)，通過自產(chǎn)、委外加工等形式，更好地保障公司生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理性及效率最大化。

③銷售模式

天和永磁主要采取直接銷售的模式，面向金屬加工企業(yè)和永磁材料生產(chǎn)企業(yè)銷售相關(guān)產(chǎn)品。天和永磁的產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)具有一定知名度，隨著整個(gè)永磁材料市場(chǎng)的轉(zhuǎn)暖，產(chǎn)品整體供不應(yīng)求，談判過程中處于優(yōu)勢(shì)地位，絕大多數(shù)客戶需采取預(yù)付款的形式簽訂訂單。稀土產(chǎn)品的銷售價(jià)格主要受到原材料價(jià)格以及下游磁材市場(chǎng)需求關(guān)系的影響?，F(xiàn)已建立了完善的售后服務(wù)和跟蹤反饋機(jī)制，由經(jīng)營部的員工實(shí)時(shí)對(duì)接客戶企業(yè)，收集反饋信息，針對(duì)客戶的需求和意見與研發(fā)部合作

迅速做出改進(jìn)。

④研發(fā)模式

天和永磁始終堅(jiān)持科技領(lǐng)先，不斷推陳出新，開發(fā)新產(chǎn)品，完善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的信譽(yù)，適應(yīng)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化。管理團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員根據(jù)客戶及行業(yè)需求及時(shí)反饋市場(chǎng)信息或者研發(fā)部主動(dòng)提出立項(xiàng)申請(qǐng)，制定年度研發(fā)計(jì)劃和費(fèi)用投入預(yù)算。研發(fā)項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式進(jìn)入研發(fā)環(huán)節(jié)，研發(fā)過程中同時(shí)交由使用部門進(jìn)行試用、試產(chǎn)。

4、公司產(chǎn)品的市場(chǎng)地位

智慧計(jì)量的主要產(chǎn)品是水表和水務(wù)管理軟件。水表涵蓋了機(jī)械水表和智能水表兩大類，產(chǎn)品口徑從15mm-300mm不等。機(jī)械水表可以分為速度式和容積式水表兩種類型，智能水表則包括NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表、超聲波水表、電磁水表、無線遠(yuǎn)傳LoRa水表、智能卡式水表、光電直讀水表等多種類型，能夠充分滿足客戶多樣化的需求。2022年，公司產(chǎn)品的總體市場(chǎng)占有率約為10%，充分反映了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；公司控股子公司三川國德自主研發(fā)設(shè)計(jì)的云智聯(lián)平臺(tái)，是公司主要的智慧水務(wù)產(chǎn)品，上述產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋用水用戶5000萬+，服務(wù)超過300+水務(wù)公司。智慧水務(wù)云平臺(tái)兼容不同類型、廠商、協(xié)議的水表，消除煙囪式系統(tǒng)和數(shù)據(jù)孤島，幫助水司實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度（水質(zhì)管理、二次供水、水廠工藝實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)）、客服營銷（智能抄表和收費(fèi)系統(tǒng)）、運(yùn)營管理（GIS系統(tǒng)、外勤系統(tǒng)、工程管理）和定量控漏（DMA分區(qū)計(jì)量、滲漏預(yù)警管理、壓力調(diào)控管理）四大功能。此外，公司的創(chuàng)新產(chǎn)品--不銹鋼水表，能夠有效地避免對(duì)水質(zhì)的二次污染，并可循環(huán)利用，同時(shí)水表表殼采用鍛壓拉伸和焊接法，相對(duì)于鑄造更加節(jié)能環(huán)保。

稀土資源回收利用主要是通過采取先進(jìn)的酸法工藝和堿轉(zhuǎn)-酸溶聯(lián)合工藝，高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣，生產(chǎn)氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱、氧化釓、氧化鈥等稀土氧化物，其中氧化鐠釹為主要產(chǎn)品。

5、主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

報(bào)告期內(nèi)，由于國家推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、智慧城市與節(jié)水城市建設(shè)，實(shí)施階梯水價(jià)、加強(qiáng)民用“三表”管理以及加快5G、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用等多重政策疊加，推動(dòng)了智能水表需求增長(zhǎng)。公司積極把握移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展機(jī)遇，充分利用在行業(yè)內(nèi)率先研發(fā)、生產(chǎn)、銷售NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和大規(guī)模商用的示范效應(yīng)，大力拓展NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表的應(yīng)用，促進(jìn)了公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

與此同時(shí)，公司立足于水務(wù)行業(yè)發(fā)展需求，持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷完善智慧水務(wù)管理系統(tǒng)與平臺(tái)功能，進(jìn)一步提升智慧水務(wù)產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值。同時(shí)，以鷹潭供水的“一體兩翼”樣板為典型示范案例，加大宣傳推廣力度，積極推進(jìn)智慧水務(wù)一體化項(xiàng)目的實(shí)施，在協(xié)助水務(wù)公司規(guī)范內(nèi)部管理、節(jié)能降耗、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，突出和顯現(xiàn)社會(huì)效益。報(bào)告期內(nèi)，公司智慧水務(wù)管理軟件的業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，形成了良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

在稀土資源回收利用行業(yè)，隨著國內(nèi)“雙碳”政策的持續(xù)推進(jìn)，以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料市場(chǎng)需求不斷提升，而供給端受國內(nèi)稀土開采、冶煉分離總量指標(biāo)控制及海外資源的獲取存在著不確定性，供給與需求矛盾突出，稀土氧化物的價(jià)格持續(xù)震蕩走高。公司控股子公司天和永磁因產(chǎn)品收率高，同時(shí)還是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，能夠獲得更高的綜合收益。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司以科學(xué)用水、健康飲水為使命，以涉水的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈為發(fā)展目標(biāo)，以物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)為載體，積極構(gòu)建綜合性的智慧水務(wù)數(shù)據(jù)云平臺(tái)，為供水企業(yè)乃至整個(gè)城市提供包括用水計(jì)量、管網(wǎng)監(jiān)控、產(chǎn)銷差管理、水資源監(jiān)測(cè)、水質(zhì)檢測(cè)在內(nèi)的水務(wù)運(yùn)營整體解決方案，致力成為世界領(lǐng)先的水計(jì)量功能服務(wù)商、智慧水務(wù)整體解決方案提供商和行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)型企業(yè)。

在智慧計(jì)量領(lǐng)域，公司深耕行業(yè)數(shù)十年，形成了自身的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。與行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)比較，公司具有技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、品牌知名度高、市場(chǎng)覆蓋面廣、營銷網(wǎng)絡(luò)全、產(chǎn)銷規(guī)模大等突出優(yōu)勢(shì)，具有較高的行業(yè)和市場(chǎng)地位。在稀土資源回收利用領(lǐng)域，天和永磁產(chǎn)品收率達(dá)到96%，高于行業(yè)93-94%的平均水平，同時(shí)天和永磁還是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具

備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，整體技術(shù)實(shí)力和儲(chǔ)備位居行業(yè)前列。

1、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 

公司主要經(jīng)營理念是技術(shù)驅(qū)動(dòng)，始終把技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步作為推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力和手段，堅(jiān)持走自主創(chuàng)新與產(chǎn)學(xué)研合作相結(jié)合的技術(shù)發(fā)展道路，高度重視技術(shù)研發(fā)體系建設(shè)，注重技術(shù)研發(fā)投入和綜合研發(fā)實(shí)力的提升。截至報(bào)告期末，公司擁有技術(shù)研發(fā)人員300余人，打造了一支集硬件研發(fā)、智能控制、軟件開發(fā)及網(wǎng)絡(luò)、通信技術(shù)于一體的綜合性研發(fā)團(tuán)隊(duì)，為公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化奠定了基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi)，公司新增專利65項(xiàng)，其中發(fā)明專利2項(xiàng)、實(shí)用新型專利60項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利3項(xiàng)；新增計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)33項(xiàng)。截至報(bào)告期末，公司共計(jì)擁有有效專利413項(xiàng)（其中甬嶺水表79項(xiàng)、天和永磁16項(xiàng)），其中發(fā)明專利33項(xiàng)（其中甬嶺水表9項(xiàng)），擁有軟件著作權(quán)371項(xiàng)（其中三川國德50項(xiàng)、甬嶺水表11項(xiàng)）；參與起草、修訂國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)43項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司新增專利與軟件著作權(quán)具體如下：

（一）新增專利

（二）新增軟件著作權(quán)

2、品牌優(yōu)勢(shì) 

公司是國內(nèi)最早專業(yè)從事水表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)之一，也是行業(yè)內(nèi)首家以水表為主業(yè)的上市公司。長(zhǎng)期以來，公司堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以質(zhì)量為根基、以品牌贏市場(chǎng)”的發(fā)展理念，憑借技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品與服務(wù)拓展市場(chǎng)，樹立品牌形象，贏得客戶的信賴和認(rèn)可。經(jīng)過多年的努力，公司產(chǎn)品先后榮獲中國名牌、國家免檢、全國用戶滿意產(chǎn)品等榮譽(yù)稱號(hào)，“三川牌”也曾被授予中國馳名商標(biāo)，在行業(yè)內(nèi)獲得了較高的品牌知名度、美譽(yù)度和市場(chǎng)影響力，形成了“上善若水、百年三川”的核心品牌價(jià)值。 

3、營銷與服務(wù)優(yōu)勢(shì)

公司業(yè)務(wù)以國內(nèi)為主，出口為輔。產(chǎn)品出口方面，已累計(jì)銷往六十多個(gè)國家，銷售地區(qū)涵蓋了歐洲、東南亞、非洲、大洋洲、南美洲；國內(nèi)業(yè)務(wù)遍布全國31個(gè)省、市、自治區(qū)，與國內(nèi)眾多水司建立和保持著長(zhǎng)期、穩(wěn)定、緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，客戶覆蓋率達(dá)到40%左右。與此同時(shí)，為更好地貼近市場(chǎng)，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系與溝通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶需求，穩(wěn)定銷售渠道，做好售前、售中、售后服務(wù)，有效地提升市場(chǎng)占有率和滲透率，公司先后在北京、南京、廣州等十一個(gè)中心區(qū)位城市設(shè)立了營銷與客服辦事處，與客戶的聯(lián)系更加緊密，服務(wù)更加到位，形成了更加明顯的渠道與服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

報(bào)告期內(nèi)，公司成立了智慧水務(wù)事業(yè)群，設(shè)立了智慧水務(wù)營銷中心，全力推進(jìn)和實(shí)施“三川特色、一體兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略，以促進(jìn)供水企業(yè)信息化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色低碳發(fā)展。

4、產(chǎn)銷規(guī)模和質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì) 

公司經(jīng)營穩(wěn)健，管理精細(xì)，專注于水表產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)四十多年，積累了豐富的產(chǎn)品工藝技術(shù)與制造經(jīng)驗(yàn)，能夠有效地控制生產(chǎn)成本、保證產(chǎn)品品質(zhì)，從而持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。 

公司控股子公司天和永磁目前的稀土氧化物（REO）產(chǎn)能為1000噸/年，2022年5月其技改擴(kuò)建項(xiàng)目已取得江西省工信廳批復(fù)，預(yù)計(jì)2023年建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)稀土氧化物3000噸/年的生產(chǎn)能力，整體產(chǎn)能位居行業(yè)前列。

報(bào)告期內(nèi)，公司核心管理團(tuán)隊(duì)和關(guān)鍵技術(shù)人員沒有發(fā)生重大變化。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入133,167.97萬元，較上年同期增長(zhǎng)42.13%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤(rùn)24,871.94萬元，較上年同期增長(zhǎng)14.64%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)21,391.47萬元，較上年同期增長(zhǎng)13%。

報(bào)告期內(nèi)的主要工作：

（一）廣泛凝聚共識(shí)，確立發(fā)展綱要

2022年，公司決策層在總結(jié)多年發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與治理實(shí)踐的基礎(chǔ)上，結(jié)合對(duì)當(dāng)下及今后一段時(shí)期發(fā)展趨勢(shì)的總體判斷，歷經(jīng)3個(gè)月的起草、廣泛征求意見、反復(fù)修改，制定并發(fā)布了《三川智慧發(fā)展綱要》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)展綱要》”）。《發(fā)展綱要》確立了“涉水板塊轉(zhuǎn)型升級(jí)、稀土板塊并購重組”的總戰(zhàn)略，明確了“做好六個(gè)堅(jiān)持，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”的總方針，詮釋了以共同奮斗、共同富裕、共同幸福為核心內(nèi)涵的“百年三川”總目標(biāo)?！栋l(fā)展綱要》對(duì)公司未來3～5年工作的總體戰(zhàn)略、思路、目標(biāo)、方法進(jìn)行了全面和系統(tǒng)的闡述，對(duì)公司未來的發(fā)展具有極其重要的指導(dǎo)意義。特別是 “三個(gè)共同”的提出，為三川智慧企業(yè)文化體系建設(shè)提供了核心理論，確立了終極目標(biāo)。

（二）審慎投資決策，布局稀土板塊

報(bào)告期內(nèi)，公司以自有資金2.14億元收購天和永磁67%的股權(quán)，同時(shí)還對(duì)外投資設(shè)立贛州川益科技有限公司、贛州川宇國際貿(mào)易有限公司和贛州三川稀土有限責(zé)任公司。收購天和永磁，目的在于布局新興產(chǎn)業(yè)，將發(fā)展?jié)摿^大的稀土資源回收利用業(yè)務(wù)注入公司業(yè)務(wù)體系，進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局，緩解主業(yè)壓力，拓展發(fā)展空間，形成“雙輪驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展格局，為公司的持續(xù)發(fā)展增添新動(dòng)能；設(shè)立贛州川宇和三川稀土，旨在拓寬公司稀土資源獲取渠道，完善供應(yīng)鏈

體系，同時(shí)統(tǒng)籌稀土資源回收利用業(yè)務(wù)板塊的管理，便于建立和實(shí)施統(tǒng)一高效的績(jī)效管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、業(yè)務(wù)管理體系，助力稀土業(yè)務(wù)板塊迅速做大規(guī)模，提升在細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)先地位和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，積極穩(wěn)妥的實(shí)現(xiàn)板塊規(guī)模擴(kuò)張。

（三）高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)智能工廠建設(shè)

2022年6月，公司在經(jīng)過反復(fù)的方案論證、設(shè)備選型、總承包商與系統(tǒng)集成商選擇的基礎(chǔ)上，正式啟動(dòng)了智能工廠項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)成立了智能工廠項(xiàng)目審計(jì)組，負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程預(yù)算與成本、施工安全等方面實(shí)施全程監(jiān)督。智能工廠建設(shè)內(nèi)容包括智能倉儲(chǔ)、智慧物流、自動(dòng)化產(chǎn)線、信息化系統(tǒng)以及 5G 定制網(wǎng)+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等。智能工廠項(xiàng)目的實(shí)施，全面整合了公司研發(fā)、市場(chǎng)、產(chǎn)品與制造能力優(yōu)勢(shì)，也將全面影響和促進(jìn)公司現(xiàn)有研發(fā)創(chuàng)新能力的升級(jí)、生產(chǎn)效率的提升、生產(chǎn)方式與管理模式的轉(zhuǎn)變以及產(chǎn)品質(zhì)量控制與品質(zhì)保障，并將達(dá)到降本增效、提升產(chǎn)品品質(zhì)、提升企業(yè)形象和核心競(jìng)爭(zhēng)力的總體目標(biāo)，為公司的長(zhǎng)足發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（四）精心高效組織，同心防疫保產(chǎn)

2022年8 月至 10 月，鷹潭一定程度受到疫情影響。面對(duì)疫情影響和經(jīng)濟(jì)下行雙重壓力，公司管理層審時(shí)度勢(shì)、果斷決策，快速響應(yīng)、高效組織，先后兩次組織千余人次參與駐廠，保產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。在 50 余天的駐廠奮戰(zhàn)中，公司認(rèn)真落實(shí)省市區(qū)各級(jí)政府關(guān)于疫情防控的相關(guān)要求，積極開展疫情防控和安全生產(chǎn)。在此期間，公司未發(fā)生一起疑似、確診病例，未發(fā)生一例安全生產(chǎn)事故；同時(shí)，在銷售團(tuán)隊(duì)的積極努力下，訂單充足，在駐廠人數(shù)不足滿編2/3的情況下，智能表月產(chǎn)量、月發(fā)貨量、月發(fā)貨額均創(chuàng)近年新高，取得了令人滿意的結(jié)果，奪取了防疫保產(chǎn)的全面勝利，并總結(jié)和提煉出了“有令必行、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)、敢打定勝”的防疫保產(chǎn)精神，為公司奮力沖刺全年目標(biāo)提供了重要保證，也為公司未來發(fā)展提振了信心、凝聚了力量、注入了源動(dòng)力。

（五）堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，增添發(fā)展動(dòng)能

報(bào)告期內(nèi)，公司始終堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，持續(xù)開展技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷方式和營銷模式創(chuàng)新，不斷為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展增添新動(dòng)能。

在技術(shù)研發(fā)方面，成功開發(fā)完成小口徑閥控超聲波水表，助力水司更好地實(shí)現(xiàn)客戶管理；新版多感知超聲波水表通過澳大利亞NMI（國家計(jì)量院）認(rèn)證，為公司產(chǎn)品進(jìn)一步拓寬國際市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)；4G通信模塊開發(fā)完成，提高了機(jī)械大表和電磁大表的整體上線率與穩(wěn)定性，更好地滿足了客戶需求。

在管理創(chuàng)新方面，OA系統(tǒng)進(jìn)一步推廣使用，對(duì)提升效率、規(guī)范管理起到了極其重要的促進(jìn)作用；不斷優(yōu)化工作作風(fēng)評(píng)價(jià)體系，“以客戶為中心”的理念逐步入腦、入心、入行；持續(xù)加強(qiáng)對(duì)分子公司的經(jīng)營監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、財(cái)務(wù)管控、文化融合，定期對(duì)分子公司日常經(jīng)營情況進(jìn)行督導(dǎo)、巡查和合規(guī)性檢查，保障分子公司規(guī)范運(yùn)作、合法經(jīng)營；建立客戶信用評(píng)級(jí)體系和異常應(yīng)收賬款的預(yù)警機(jī)制，加大老舊欠款的清理與回收力度，防范和化解老舊欠款與異常應(yīng)收賬款可能給企業(yè)帶來的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

在營銷改革方面，成立了營銷管理委員會(huì)，推行了營銷周例會(huì)制度，明確了營銷工作領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)制，推動(dòng)了公司高層及時(shí)掌握一線市場(chǎng)信息并傳導(dǎo)公司的決策部署；通過三庫（知識(shí)庫、檔案庫、行為庫）建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范了營銷數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、歸檔和標(biāo)準(zhǔn)化推送，為營銷工作提供了有力支撐；對(duì)售后服務(wù)進(jìn)行工單化管理，客戶滿意度顯著提高。

2、收入與成本

（1） 營業(yè)收入構(gòu)成

營業(yè)收入整體情況

單位：元